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济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金成功发行

发布时间:2025-01-09 15:08:00

作者:济南能源集团

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1月6日,全国首单市政基础设施和首单供热基础设施REIT项目——济南能源供热REIT(以下简称“济南能源REIT”)开启公众投资人募集,并在当日结束后提前结束募集。

1月9日,根据发售结果公告显示,公众投资者有效认购基金份额数量为122.02亿份,按7.48元/份计算,募集规模为912.68亿元,为公众发售初始基金份额数量的813.44倍,创公募REIT有史以来认购倍数新高。产品代码:508087,拟于春节后上市,敬请期待。

此前,根据1月3日发布的基金份额发售公告显示,在2024年12月31日的网下询价中,基金网下发售有效报价投资者数量达80家,管理的配售对象数量为234个,有效认购数量总和为49.34亿份,为初始网下发售份额(0.35亿份)的140.96倍,创下近两年公募REIT项目网下询价认购倍数新高。

按照发售价格计算,网下发售比例配售前的募集规模为369.03亿元;战略配售基金份额数量为1.5亿份,认购规模为11.22亿元。据此计算,济南能源供热REIT此次发售吸金规模达1,292.93亿元(含战略配售、网下发售和公众发售),是其首发募集规模(14.96亿元)的86.43倍。

本项目由济南能源集团和济南热力集团作为发起人和原始权益人,国泰君安证券股份有限公司担任财务顾问,上海国泰君安证券资产管理有限公司作为基金管理人和计划管理人,项目聚焦济南核心功能区优质供热资产,资产运营较为成熟稳定。作为全国首个市政供热REIT项目,济南能源供热REIT不仅为寒冬带来温暖,也获得了市场的肯定,引爆REIT市场新热度。


 

济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金成功发行

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